Aktuell angebotene EBS Depots
Rendite auf ein Jahr
Rendite von 6/2009 bis 5/2010 - berechnet nach BVI-Methode. **
Sicherheitsorientiert
+9,00% seit einem Jahr (bis 31.5.2010) **
Effektive Rendite seit Bestehen (1.7.2005 bis 31.5.2010)
EBS Sicherheitsorientiert: 4,89% p.a. | Benchmark: 4,55% p.a.*
Das EBS Depot Sicherheitsorientiert verfolgt das Anlageziel, den Ertrag einer 10-jährigen Bundesanleihe deutlich zu übertreffen bei gleichzeitig geringerem Schwankungsrisiko. Zugleich wird danach gestrebt, ein steuerlich günstigeres Ergebnis zu erzielen als bei einem reinen Zinspapier.
* Benchmark: REX10 - Index deutscher Anleihen mit 10jähriger Laufzeit
Berechnet nach BVI-Methode. Datenquelle FVBS Plus 4.04.01
Konservativ
+11,14% seit einem Jahr (bis 31.5.2010) **
Effektive Rendite seit Bestehen (15.10.2008 bis 31.5.2010)
EBS Konservativ 10,05% p.a. | Benchmark: 4,65% p.a.*
Das Depot EBS Konservativ verfolgt das Anlageziel, bei geringem Risiko eine Durchschnittsrendite von ca. 6 Prozent pro Jahr (plus/minus 2 Prozent) bei geringem Risiko zu erwirtschaften. Dies soll erreicht werden durch eine Kombination von Rentenfonds, Immobilienfonds und Mischfonds auf Renten- und Aktienbasis. Hierbei wird darauf geachtet, dass jeder Fonds im Depot nach Gesichtspunkten aktiver Risikovermeidung gemanagt wird. Vorübergehende Schwankungen nach unten sollen beim EBS Depot Konservativ 3 Prozent nicht übersteigen. Es wird auf Jahressicht regelmäßig ein positiver Ertrag angestrebt.
* Benchmark: FVBS Kat. Ø DF überwiegend Rentenfonds = Kategorie Durchschnitt Dachfonds mit überwiegend Rentenfonds.
Berechnet nach BVI-Methode. Datenquelle FVBS Plus 4.04.01
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Renten International
+12,32% seit einem Jahr (bis 31.5.2010) **
Effektive Rendite seit Bestehen (15.10.2008 bis 31.5.2010)
EBS Renten international 13,43% p.a. | Benchmark: 11,10% p.a.*
Das EBS Depot Renten international verfolgt das Anlageziel, einen deutlich höheren Ertrag zu erzielen als der Durchschnitt internationaler Rentenfonds, welche alle wesentlichen Kategorien an Zinspapieren berücksichtigen. Zugleich sollen die Kursschwankungen, denen auch Rentenmärkte unterliegen, deutlich gemindert werden. Dies geschieht durch Rückgriff auf Investmentfonds von Vermögensverwaltern und Fondsmanagern, welche bereits innerhalb ihrer Produkte ein aktives Risikomanagement betreiben. Darüberhinaus verschiebt EBS je nach Marktlage die Gewichtungen einzelner Rentenarten, sofern dies nicht ohnehin in den Fonds erfolgt, um den Erfolg des Depots zu optimieren.
Die dem Depot zugrunde liegende Zusammenstellung von Investmentfonds hat sich auch durch die Gefährdungen der Finanzkrise hindurch bewährt und sich deutlich besser entwickelt als der Durchschnitt der Rentenfonds auf Basis des Euro oder internationaler Währungen.
* Benchmark: JPM Global Government Bond = Index internationaler Staatsanleihen
Berechnet nach BVI-Methode. Datenquelle FVBS Plus 4.04.01
Risk Control: Das Depot durch alle Krisen
+12,62% seit einem Jahr (bis 31.5.2010) **
Effektive Rendite seit Bestehen (1.1.2000 bis 31.5.2010)
EBS Risk Control 8,54% p.a. | Benchmark: -2,31 p.a.*
Das EBS Depot Risk Control setzt sich zusammen aus Investmentfonds unter dem Management aktiver, bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Deren Anlageziel besteht in der Erreichung einer Rendite, welche deutlich diejenige üblicher Zinsanlagen übersteigt. Kapitalerhalt steht hierbei zugleich an erster Stelle der Anlagepolitik.
Hierzu können die Vermögensverwalter je nach Marktlage ihre Positionen in Aktien, aktienähnlichen Papieren, Zinsanlagen und Tagesgeld verschieben ohne sich an festen Vorgaben einer Benchmark orientieren zu müssen. Teilweise können auch selektiv Wertsicherungen vorgenommen werden. » mehr
* Benchmark: MSCI World. Berechnet nach BVI-Methode. Datenquelle FVBS Plus 4.04.01
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Multi Asset 50
+9,53% seit einem Jahr (bis 31.5.2010) **
Effektive Rendite seit Bestehen (1.1.2009 bis 31.5.2010)
EBS Multi Asset 12,21% p.a. | Benchmark: 4,93% p.a.*
Das EBS Depot Multi Asset verfolgt den Gedanken der Risikostreuung auf
deutlich breiterer Basis als der Aufteilung in Aktien-, Zins- und
Geldmarktpapiere.
Das Depot bezieht darüber hinaus auch Immobilien,
Edelmetalle, Rohstoffe und in geringfügigem Umfang auch Zertifikate,
Wandelanleihen und Derivate ein. Die Beimischung dieser Anlageformen folgt
ebenfalls einem aktiven Managementansatz und bewegt sich dadurch auf einem
stark risikoreduzierten Schwankungsniveau. Die dem Depot zugrunde gelegte
Zusammenstellung an Investmentanteilen hat sich auch in der Rückbetrachtung
im Zuge der Finanzkrise positiv bewährt. Das Depot kann auch bei rückläufiger
Aktienentwicklung positive Erträge generieren.
* Benchmark: FVBS Durchschnitt Kategorie Absolute Return/sonstige Strategien
Berechnet nach BVI-Methode. Datenquelle FVBS Plus 4.04.01
** Die angegebenen Performancezahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und haben keine Aussagekraft für die zukünftige Entwicklung von Fondsdepots oder einzelnen Fonds. Diese Angaben bilden weder ein Angebot noch eine Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen. Die angegebenen Depotzahlen verstehen sich vor Kosten.
