Risk Control: Das Depot durch alle Krisen
8,54 % Gewinn pro Jahr (kumuliert +134,74 %) vom 01.01.2000 bis 31.5.2010 *
(*Benchmark: MSCI World. Berechnet nach BVI-Methode. Datenquelle FVBS Plus 4.04.01)
Das EBS Depot Risk Control setzt sich zusammen aus Investmentfonds unter dem Management aktiver, bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Deren Anlageziel besteht in der Erreichung einer Rendite, welche deutlich diejenige üblicher Zinsanlagen übersteigt. Kapitalerhalt steht hierbei zugleich an erster Stelle der Anlagepolitik.
Hierzu können die Vermögensverwalter je nach Marktlage ihre Positionen in Aktien, aktienähnlichen Papieren, Zinsanlagen und Tagesgeld verschieben ohne sich an festen Vorgaben einer Benchmark orientieren zu müssen. Teilweise können auch selektiv Wertsicherungen vorgenommen werden.
Die Rückbetrachtung zeigt, dass ein solches aktives Management einem passiven "buy and hold" (Kaufen und Halten) überlegen sein kann.
Der Betrachtungszeitraum umfasst speziell den Rahmen der letzten einschneidenden Börsenkrisen:
Platzen der Technologie-Blase 2000, Anschlag auf die World-Trade-Towers 2001, der Aktien-Ausverkauf und die Vorbereitung des Irak-Krieges 2002 bis Frühjahr 2003, sowie die derzeitige fundamentale Finanz- und Wirtschaftskrise.
(*Benchmark: MSCI World. Berechnet nach BVI-Methode. Datenquelle FVBS Plus 4.04.01)
Trotz der Konzentration auf diese schwierigen Zeiten sprechen die Ergebnisse für sich: Einem durchschnittlichen Gewinn von + 8,54 % pro Jahr (kumuliert +134,74 %) des beschriebenen Depots stehen die Zahlen des Weltaktien-Index MSCI World gegenüber : - 2,31 pro Jahr (kumuliert -21,52 %) vom 01.01.2000 bis 31.5.2010. Dabei schloss diese Konstellation unterschiedlicher Vermögensverwalter-Konzepte nur in den Jahren 2001 und 2008 mit einem geringfügigen negativen Ergebnis ab, das weniger als - 2,5 % ausmachte.
Die obigen Performancezahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und haben keine Aussagekraft für die zukünftige Entwicklung von Portfolios oder Einzelfonds. Diese Angaben bilden weder ein Angebot noch eine Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen.
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